中国企业家：台湾it产业发展的两大教训

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正文

　　中国台湾的it制造先于内地崛起，有两大教训堪为内地it制造企业借鉴

　　过去25年中，台湾的讯息产业在pc产业高速发展下，在世界上占有一席之地，主机板、芯片组、笔记本pc、扫描仪、晶圆代工等等产业在全球市场上均拥有超过一半的市场份额。国民人均收入也从1982年(ibm pc推出之年)的2600美元上升到15000美元，但在绚丽的景象背后，也有不少检讨的空间。第一个教训是投资资本密集产业的失败，第二个教训是oem的末路。

　　投资资本密集产业的教训

　　开发中国家(地区)在经济发展过程中，起初利用比较优势，用廉价的劳工创造经济成长，随着资本的累积，期望进入资本密集产业，创造下一波的经济成长。从当局的角度，资本密集产业规模大，可以振奋民心、显示政绩，但进入资本密集产业要有先决条件，条件不足、强行进入，必以失败收场。台湾的dram和液晶屏幕(tft-lcd)产业的亏损足为殷鉴。

　　台湾的半导体产业始于台湾集成电路公司(tsmc，台积电)的成功，台积电的成功归因于其晶圆代工的经营模式。传统的半导体公司是整合设计制造商，例如英特尔从设计芯片到制造芯片，一条龙生产，但半导体产业可以进行垂直分工，设计专门负责设计，制造的专门负责制造，晶圆代工模式是由ic设计公司负责设计芯片，根据电路图交由台积电在晶圆上制造出芯片，由ic设计公司负责销售，自付盈亏，台积电收代工费用，由ic设计公司承担所有风险。

　　由于一个晶圆厂耗资10亿-15亿美元。对ic设计公司而言，有代工厂负责投资和制造，不必投资耗资巨大的晶圆厂，再加上台积电专门注重制程研发，发展自有技术，专利无数，使得芯片的优良率到达95%以上，和一般一条龙生产的半导体公司八成的优良率相比，成本降低许多。因此造成所谓的垂直分工。

　　台积电是首先进入代工行业的厂商，在短期内成为全世界晶圆代工的龙头，过去9年投资报酬率为13%。第二名的联华电子只有7%。新加坡也加入模仿的行列，在政府的资助下成立特许半导体(chartered semiconductor),但过去四年，该公司营运上亏损连连。

　　靠同样的方式，dram产业在台湾就产生问题.台湾信息业在1990年代蓬勃发展，而动态内存(dram)为pc所必须，没有dram，pc无法运作，因此价格弹性低，价格随dram供需不平衡而大幅波动，有鉴于dram市场的不稳定，为了稳定货源，当时台湾最大的pc制造商宏公司和德州仪器(texas instrument)合资设立dram工厂，其它公司随后在pc市场高度成长之下，跟进设立dram公司，也是采取代工模式，没有自行发展的电路设计图，必须向国外dram公司争取授权，取得dram设计图，再行加工制造销售。台湾的dram公司的技术均系付权利金获得。例如力晶半导体的技术来自于日本三菱，南亚半导体，茂德，华邦的技术均来自于英飞凌(infeneon)。但dram公司和台积电不同，自行负担销售风险。

　　dram产业和晶圆代工产业均是资本密集行业，资产周转率是0.5,一块钱的资产只能产生五毛钱的销售额，晶圆代工毛利高达25%-50%，扣除研发、营运成本后，投资报酬率也有10%以上。但过去几年，台湾dram产业的营运惨不忍睹，过去9年，平均投资报酬率为负(-0.1%)。同样是半导体代工行业，为何会有这么大的差异？

　　dram产业的竞争生态不利于产业发展。首先，dram是无差异化的产品，价格完全取决于供需的关系，因此厂商竞争重点在于成本，成本又系于制程和良率，dram制程技术进步快速，从十年前6寸晶圆厂0.35微米到2005年的12寸0.09微米，制程越精密，一片晶圆能产出的芯片数越多，成本下降越快，因此厂商经常面临囚徒困境(prisoner dilemma)的赛局。投资新设备新制程的厂商成本低，不投资的成本高，为了降低成本，厂商必须经常投资提升设备，但大家都扩厂投资新设备的结果是供给年年增加，除了极短的一两年外，dram的供需都是供过于求，价格跌到边际成本边缘，而dram又是资本密集产业，固定成本占总成本的三分之二，价格跌到边际成本，大多数的厂商都命临亏损，因此ibm、东芝、德州仪器、富士均退出市场，台湾厂商没有自主技术，当技术来源公司决定退出市场后，只有重新开始。宏和德州仪器合资的公司在德州仪器决定退出dram产业后，也退出市场。目前台湾还有四家dram厂商，总投资额达一千亿人民币。但资本毫无生产力，创造的就业机会也不过一万个。

　　台湾晶圆代工的成功和dram产业的失败显示：只有资本不足以维持产业的地位，一定要有自主技术和研发的本钱，进入资本密集产业才有利基。而且厂商数目不能多才能在全球市场上竞争。

　　近年来，台湾厂商看到tft-lcd的商机，又一窝蜂涌进液晶屏幕产业，目前有五家进入，总投资金额大约两千亿人民币，除了一家以外，都付高额的权利金买技术，没有自我技术，和dram一样，面临世代产能的竞争，过去6年投资报酬率平均为2%. 计入资金成本后，经济报酬率为负。看样子，液晶屏幕行业又要蹈dram的覆辙。

　　相对的，韩国的dram和液晶屏幕生产商只有两家，又有自我技术，绩效显著。

　　所以，要进入资本和技术密集产业，必须要有战略和技术。盲目投资是资金的浪费。这是第一个教训。

　　中国发展制造中心要避免oem

　　由于充沛的人力资源，较为容易管理的勤奋员工，亚洲各国的经济发展均是由制造业外销开始，日本在钢铁、汽车、半导体、家电产业均为世界的领导厂商，台湾在信息产业世界舞台也占有一席之地，随着产业周期日趋成熟，价格逐渐成为竞争的关键，为了降低成本，各国产业纷纷将制造业移到中国，中国俨然成为世界的制造中心。在这千载难逢的机运中，中国如何发展制造业的优势，创造更多工作

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